Após se apossar do Anel do poder, Bilbo Bolseiro o esconde em sua casa, temendo que ele caia em mãos erradas. Um batalhão de Orcs está se aproximando do Condado, atraído pelo poder do Anel. Vocês são viajantes da terra média que adentram o Condado, chamados pelo carteiro. Ele lhes entrega um bilhete selado, dizendo que o mago cinzento os aguardava e que vocês deveriam se dirigir ao bolsão. Surpresos percebem que a pequena casa não está trancada e então decidem entrar. Os ruídos e sussurros de Orcs ficam cada vez mais intensos. Dentro da casa vocês sentem que algo poderoso envolve o local, selando as portas e saídas impedindo-os de fugir. Somente um bom coração conseguirá desvendar o segredo do bilhete do Mago.